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400-633-0111

家庭理财规划师

1.1W-3.3W/月

工作性质:全职

职位类别:社会招聘

招聘部门:不限

招聘人数:5人

工作经验:不限

最低学历:本科

来源:一览英才网
岗位职责

1.以客户需求为导向,为客户及其家庭提供基础保障与理财服务;为客户进行子女教育、退休养老规划;为高净值人士提供资产
保全与隔离、税收筹划及财富传承规划等;
2.开发新客户,维护老客户,为客户提供合理的资产配置方案;
3.负责客户的谈判、签约等相关事宜;
4.根据基本法,达标一定业绩和人力,直接晋升主管/经理和总监;
5.参与并带领团队做好销售目标制定,实施方案并贯彻落实。

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