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400-633-0111

财富顾问助理岗

面议

工作性质:全职

职位类别:校园招聘

招聘人数:若干

工作经验:不限

最低学历:本科

来源:就业桥
岗位职责

1.为高净值客户、机构类客户提供资产配置方案,协助客户对自身财务收支状况及资金流动情况进行分析,为其提供一对一的财富管理和资产管理服务;
2.搜集相关材料,联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位,建立客户经理销售产品库,为客户提供多种产品选择;
3.通过定期拜访等方式拓展新客户,深挖高净值客户、各类大型机构客户资源,确保新客户积累;
4.配合部门策划、组织客户推广、客户回馈等客户维护及金融知识宣传活动;
5.完成上级主管交办的其他工作和任务。

任职要求

1.国内知名院校2024年应届毕业生;
2.有证券、信托、银行、基金、会计师事务所、律师事务所、税务师事务所实习经历者优先;
3. 通过CFA、CPA、ACCA、FRM、证从、基从、会从或法律职业资格考试者优先;
4. 具有快速学习能力和逻辑思维能力,具备扎实的专业基础功底,主动思考,具有创新精神;
5. 具有良好的沟通能力、协调能力、换位思考能力及团队协作精神;
6. 具有高度的责任意识和工作积极性,勤奋敬业,有良好的职业素养和较强的抗压能力;
7. 遵纪守法、品行端正,具备认真、踏实、谨慎的品质;
8. 熟练使用excel、ppt、word等办公软件,熟悉python等编程工具的优先。

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